経理DXの導入手順をわかりやすく解説

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです！

「経理DXを始めたいけれど、具体的に何から手を付ければいいか分からない…」
「ツールを導入しても使いこなせるか不安…」

多くの中小企業経営者や個人事業主の方から、こうした声をよく耳にします。
実際、経理DXは “導入の順番”を間違えると失敗しやすい 分野です。

しかし正しい手順を踏めば、

• 経理作業の大幅効率化

• ミス削減

• 月次決算の早期化

• 事業のスピーディーな意思決定
  につながり、企業の生産性が大きく向上します。

この記事では、経理DXの導入ステップを誰でも理解できるように丁寧に解説します。

■ 経理DXの導入手順は「5ステップ」

STEP1：現状の経理業務を棚卸しする

最初に行うべきは、今の経理業務を“見える化”することです。

例えば、

• 仕訳は誰がどのタイミングで入力しているのか

• 請求書は紙か、PDFか

• 銀行データは手入力か

• 経費精算はメール・紙か

• Excel管理しているファイルは何種類か

これらを整理すると、どこにムダや非効率があるのかが明確になります。

【ポイント】

• 紙が多い工程 → DX効果が出やすい

• 手入力が多い工程 → 自動化でミス削減

• 管理者しか分からない業務 → DXで標準化

STEP2：課題を洗い出し、優先順位をつける

棚卸しができたら、次は課題の整理です。

例：

• 手入力が多いことでミスが多発

• 領収書の保管がバラバラ

• 一人に業務が集中している

• 月次決算が遅い

• 電子帳簿保存法に未対応

すべてを一度に解決しようとすると混乱するため、
重要度 × 緊急度 で優先順位をつけましょう。

【おすすめの優先順位例】
1位：法令対応（電子帳簿保存法・インボイス）
2位：記帳の自動化
3位：請求・経費精算のペーパーレス化
4位：ワークフローの整備

STEP3：最適なツールを選定する

中小企業は、以下のクラウド会計ソフトのいずれかを選ぶケースが主流です。

• 弥生会計オンライン

• freee会計

• マネーフォワードクラウド会計

選ぶポイントは以下の通り：

• 自社の業種と業務フローに合うか

• 銀行・クレカとの連携はスムーズか

• 請求書発行・給与計算などの拡張性

• コスト（プランの幅）

• 税理士事務所との連携のしやすさ

【重要】
税理士と併用する場合は「税理士側が扱い慣れているツール」を選ぶと運用が安定します。

STEP4：運用ルールを作り、社内で共有する

ツールを入れただけではDXは成功しません。
大事なのは “運用ルール” を作ることです。

例：

• 領収書は月末までにスマホアプリで提出

• 銀行データは毎週自動取得

• 請求書はクラウドで統一

• 月次の締切日を設定

• 仕訳ルール（勘定科目）を事前に整理

社内に周知したうえで、実際の運用に落とし込むことで、
DXの効果が継続的に出る仕組みができます。

STEP5：試験導入 → 本格運用へ

いきなり全社導入するのではなく、

• 経費精算だけ

• 請求書発行だけ
  など、小さく始めるのが成功のコツです。

問題がないか確認したうえで、段階的に広げていきます。

【よくある失敗例】

• 一気に切り替えて混乱

• 社内にルールを共有しない

• 担当者に丸投げで定着しない

小さく始めて、少しずつ改善するのが効果的です。

 ポイント整理

◆ 経理DX導入の5ステップ

1. 現状業務の棚卸し

2. 課題と優先順位の整理

3. ツール選定（クラウド会計・請求・経費）

4. 運用ルール作成・社内共有

5. 試験運用 → 本格導入

◆ 中小企業がDXを成功させるコツ

• すべてを一度に変えない

• 経理担当が使いやすい仕組みにする

• 税理士と連携して導入する

• 法令対応（電子帳簿保存法など）を最優先に

国税庁の電子帳簿保存法情報：

よくある質問（Q&A）

Q1. ツール選びで失敗しない方法は？

A. 経理の実務担当者、そして税理士事務所の意見を聞くことが最も効果的です。現場が使いづらいツールを選ぶと定着しません。

Q2. DX導入は専門知識がなくてもできますか？

A. はい、可能です。ただし初期設定（勘定科目・仕訳ルール）は専門的な判断が必要なため、税理士と連携するとスムーズです。

Q3. 小規模事業者でもDXのメリットはありますか？

A. あります。特に「自動仕訳」「スマホで領収書撮影」など、小規模ほど負担軽減効果が大きくなります。

まとめ

経理DXは、「難しそう」と感じる方が多いですが、正しいステップを踏めば必ず成果が出ます。
特に中小企業では、手作業の削減・月次の早期化・ミス削減など、効果が分かりやすく現れるのが特徴です。

「どのツールを選べばよいか迷っている」
「電子帳簿保存法への対応が遅れている」
「運用設計が不安」

そんな場合は、税理士法人ビジョン・ナビの無料相談をご活用ください。
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